دبي “المسلة” ….. أعلنت ” طيران الإمارات ” عن إقفال إصدار صكوك بنجاح قيمتها 600 مليون دولار وقد لقيت إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين العالميين.
لمدة 10 سنوات
وسيتم سداد إصدار الصكوك /شهادات الائتمان/ بقيمة 600 مليون دولار بصيغة إطفاء على مدى 10 سنوات مع استحقاق قانوني في مارس 2028 وستستخدم طيران الإمارات حصيلة الإصدار لأغراض عامة بما في ذلك تمويل طائرات ورأس مال عامل.
وأعرب نيرمال غوفينداداس نائب رئيس أول طيران الإمارات للخزينة عن سعادته بمستوى ونوعية الاهتمام الذي لقيه إصدار الصكوك.. حيث تواصل طيران الإمارات اتباع مناهج متنوعة في استراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل.. مضيفا أن ” الإصدار الجديد يؤكد ثقة المستثمرين العالميين بسجلنا الائتماني القوي ونموذج عملنا الرابح ” بحسب وام.
حملة تسويقية
وفي أعقاب الحملة التسويقية التي انطلقت 8 مارس 2018 والتواصل مع المستثمرين.. جرى في 15 مارس 2018 تسعير الصكوك بمعدل ربحي 4.50 في المائة أي ما يعادل 183.2 نقطة أساسية زيادة على مثيلاتها الأمريكية ذات المدى المتوسط لمدة 5 سنوات.
ومن المنتظر أن تصدر الصكوك يوم 22 مارس 2018 وتدرج للتداول في السوق المنظمة للبورصة الإيرلندية وبورصة ناسداك دبي.
وكانت طيران الإمارات قد انتدبت سيتي بنك وستاندرد تشارترد بنك منسقين عالميين ومديري قيادة لمقابلة مستثمرين عالميين والترويج لإصدار الصكوك وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك هي: بنك أبوظبي الإسلامي و BNP باريباس وبنك دبي الإسلامي ودبي الإمارات الوطني كابيتال وبنك ابوظبي الأول وبنك نور الإسلامي jp و مورغان و HSBC .
وفي إطار استراتيجيتها التمويلية.. تواصل طيران الإمارات ترتيب عمليات تمويل بهيكليات مبتكرة من خلال مناطق جغرافية مختلفة ومصادر متنوعة.
