طيران الإمارات: 913 مليون دولار السعر الاسترشادي لإصدار صكوك تستحق عام 2025
دبى "المسلة" …. حددت طيران الإمارات السعر الاسترشادي لإصدار صكوك بقيمة تزيد على 913 مليون دولار، تستحق عام 2025.
وستستخدم طيران الإمارات حصيلة اكتتاب الصكوك لتمويل تملك أربع طائرات من طراز إيرباص ايه 380 -800، ستتسلمها خلال أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2015.
وأفاد بيان للناقلة، بأن الصكوك من إصدار «خضراوي المحدودة»، ومضمونة من وزارة الدولة لحكومة ملكة بريطانيا، ممثلةً في دائرة ضمان اعتمادات الصادرات في حكومة المملكة المتحدة، والتي تعمل حالياً كوكالة تمويل صادرات المملكة المتحدة.
ودشن إصدار الصكوك، ولمدة 10 أعوام، أول تمويل صكوك من نوعه على مستوى العالم، مدعوم من وكالة أوروبية لائتمان الصادرات، كما تعتبر هذه الصفقة أول مرة يتم فيها استخدام صكوك لتوفير تمويل تملك طائرات بصورة مسبقة.
وقال نيمال جوفينداداس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للخزينة: «تعتمد طيران الإمارات دائماً مصادر منوعة لتمويل طائراتها، ونواصل بالاشتراك مع شركائنا المصرفيين البحث عن فرص جيدة ومبتكرة في السوق العالمية لتمويل أسطولنا المتنامي باستمرار، ونحن في غاية السرور من الاستجابة الرائعة التي حققها هذا الإصدار».
وبعد حملة تسويق عالمية يوم 16 مارس 2015، تم بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي، تسعير الصكوك بنسبة فائدة 2,471% (أي عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو 1,571).
ولفت إلى أن الصكوك لقيت طلباً قوياً من مستثمرين عالميين، واجتذبت طلبات اكتتاب زادت قيمتها على 3,2 مليار دولار، ما غطى الإصدار بمقدار 3,6 أضعاف.
واستقطب الاكتتاب اهتمام نطاق واسع من المستثمرين التقليديين والإسلاميين، وقد تم تخصيص الصكوك لأكثر من 45 مستثمراً عالمياً (مؤسسات)، حيث استأثرت مؤسسات الشرق الأوسط وآسيا بنسبة 39% من الصكوك، وأوروبا 32%، والولايات المتحدة الأميركية 29%، ومن حيث فئات المستثمرين، تم تخصيص 21% لمديري أصول، و50% لصناديق مصرفية، و20% لشركات تأمين.
وقال نيمال جوفينداداس: «يعد الطلب القوي على الصكوك شاهداً على ثقة المستثمرين بقوة الائتمان والأسس الاقتصادية القوية لكل من طيران الإمارات ووكالة تمويل صادرات المملكة المتحدة».
ومن المتوقع أن يتم تسوية الإصدار يوم 31 مارس 2015، وأن يدرج في السوق المنتظمة في بورصة لندن للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي.
وتم اختيار كل من «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد»، وبنك «اتش اس بي سي»، و»جي بي مورغان»، وبنك أبوظبي الوطني، كوكلاء هيكلة مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
وتم اختيار كل من بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، للقيام بدور مديري الاكتتاب المشتركين. واختير «إن سي بي» مديراً مساعداً للاكتتاب.
